Tænk på "Woodstock", og tankerne går til den prominente festival i 1969, der kronede et skelsættende årti med sex, stoffer og rock 'n' roll. Men byen Woodstock i New York, som var det oprindelige sted for koncerten, ligger over 100 km fra det sted, hvor den sagnomspundne halve million strømmede til.
Længe før den skelsættende musikfestival overtog navnet, var Woodstock - den lille by i Catskills, hvor Bob Dylan endte efter sin berygtede motorcykelulykke i 1966 - allerede et vigtigt sted i 60'ernes rocklandskab. På baggrund af mange førstehåndsinterviews med de resterende nøglepersoner på scenen - og den periode, hvor han selv boede der i 1990'erne - har Hoskyns produceret en østkyst-ledsager til sin bestseller LA canyon-klassiker Hotel California. Dette er et meget spændende studie af en vital musikscene i en revolutionær tid og på et revolutionært sted.